Agregar una nueva cuenta en el Clasificador

Agregar una nueva cuenta en el Clasificador

Objetivo. Crear una cuenta contable con su clave, descripción, naturaleza y moneda, en el nivel correcto del plan (empresarial o unidad).

Ámbito. Módulo Contabilidad → nivel Empresarial o Unidad (según donde deba existir la cuenta).

Ruta

Contabilidad → actividad Clasificador de Cuenta (panel izquierdo).

Procedimiento

1. Selecciona el nivel de trabajo
   Entra al nivel deseado: Empresarial o Unidad.

2. Abre el clasificador
   Clic en Clasificador de Cuenta.

3. Ubica el nivel padre
   Colócate en el nivel superior donde se agregará (Cuenta, Subcuenta, Análisis, etc.).

4. Nueva cuenta
   Clic derecho Apertura → icono libro abierto con “+” o tecla F2.

5. Completa los campos

   • Clave (código único, respeta la codificación).

   • Descripción (nombre claro y consistente).

   • Naturaleza (Deudora para activos/gastos; Acreedora para pasivos/patrimonio/ingresos).

   • Moneda (según políticas; base/alternas).

6. Guardar
   Clic Aceptar (en algunas vistas, confirma con ENTER para persistir).

Verificación

• La cuenta aparece en el árbol del clasificador, en el nivel elegido.

• Es seleccionable en comprobantes y visible en Submayor/Historia.

Buenas prácticas

• Crea cuentas en nivel analítico cuando se requiera detalle; evita sobrecargar cuentas madre.

• Mantén una convención de códigos (longitud, jerarquía) y nomenclatura uniforme.

• Define la naturaleza correcta para evitar alertas/errores en pre-cierre.

• Documenta motivo y responsable de la creación.

Errores frecuentes y solución

• “Clave ya existe” → cambia el código o verifica si ya está creada en otro nivel.

• Nivel incorrecto → reubica o crea en el padre adecuado.

• Naturaleza equivocada → edita y corrige para que el sistema valide asientos.

• Sin permisos → solicita rol/autorización en Contabilidad.