Power BI e integración con Versat Sarasola

Power BI es la plataforma de analítica de Microsoft para conectar datos, modelarlos y publicar dashboards e informes interactivos. Permite compartir insights con gerencia y equipos operativos, programar actualizaciones automáticas y aplicar seguridad a nivel de fila (RLS) para que cada usuario vea solo lo que le corresponde.

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¿Por qué integrarlo con Versat?

Versat Sarasola opera sobre SQL Server y concentra ventas, compras, inventarios, producción, CxC/CxP, etc. Con Power BI puedes:

  • Unificar datos de módulos y sucursales en un modelo semántico (estrella).

  • Crear tableros ejecutivos (ventas, márgenes, liquidez) y operativos (kardex, rotación, órdenes de producción).

  • Programar refresco incremental, reducir carga al ERP y mantener la base operativa ágil.

  • Aplicar RLS por sucursal/centro de costo y compartir con seguridad.

Arquitectura sugerida (simple y robusta)

  1. Capa de origen (SQL Server/Versat)

    • Evitar consultar tablas transaccionales “en vivo”.

    • Crear vistas de reporte (prefijo vw_vrs_...) o una BD de reporting (staging) con datos limpios.

  2. Power BI Desktop (modelado)

    • Conector SQL Server → vistas de reporte.

    • Modelo estrella: tablas hecho (movimientos) y dimensión (fecha, producto, cliente, almacén, sucursal).

  3. Publicación y refresco

    • Publicar en Power BI Service.

    • Instalar On-premises Data Gateway (personal o estándar) en el servidor/PC que ve la BD.

    • Programar actualizaciones (diarias/horarias) y refresco incremental para tablas grandes.

  4. Seguridad y distribución

    • Implementar RLS (roles por sucursal/usuario).

    • Compartir apps/dashboards con dirección, comercial, finanzas y operaciones.

Modos de conexión

  • Import (recomendado general): copia comprimida en el dataset; rápido y permite DAX avanzado.

  • DirectQuery (cuando la latencia/frescura manda): consulta en tiempo real; depende del rendimiento del SQL.

  • Compuesto: hechos grandes en DirectQuery + dimensiones en Import.

Vistas recomendadas (ejemplos)

Nombres ilustrativos; ajusta a tu esquema real en Versat.

  • vw_vrs_Facturacion (líneas de factura, fecha, cliente, producto, cantidades, precios, impuestos, moneda, TC).

  • vw_vrs_CxC (documento, saldo, vencimiento, días de mora, cobrador, sucursal).

  • vw_vrs_Kardex (entradas/salidas, costo, lote/serie, almacén, existencia).

  • vw_vrs_Produccion_Ordenes (estado, costos MO/insumos, rendimientos).

  • Dimensiones: dim_Fecha, dim_Producto, dim_Cliente, dim_Sucursal, dim_Almacén.

Buenas prácticas al crear vistas

  • Tipos correctos (fechas como date/datetime, importes decimal), nombres legibles, claves de negocio estables.

  • Calcular moneda local y moneda de operación; almacenar tipo de cambio del devengo.

  • Filtrar campos sensibles y estandarizar codificaciones (acentos y ñ).

Checklist de implementación

  • Acceso a SQL Server (solo lectura) y catálogo de tablas/campos de Versat.

  • Definir vistas de reporte y granularidad por proceso.

  • Modelo estrella y tabla de fechas con feriados locales.

  • Medidas DAX acordadas (glosario de métricas).

  • Gateway instalado y pruebas de refresco.

  • RLS documentada y plan de permisos.

  • Manual de uso y plan de soporte.

Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

  • Conectar directo a tablas operativas sin vistas → lentitud y bloqueos.

  • No fijar tipo de cambio del devengo → diferencias en ventas/márgenes.

  • Falta de tabla de fechas → métricas de tiempo incorrectas.

  • Publicar sin RLS → exposición de datos sensibles.

  • No usar refresco incremental en hechos grandes → tiempos de actualización excesivos.

Requisitos mínimos

  • Power BI Desktop (última versión).

  • SQL Server accesible (usuario de solo lectura).

  • Equipo para On-premises Data Gateway con conectividad estable.