Control Contratación: vista y documento
Objetivo. Controlar la ejecución de contratos según:
Monto total comprometido (si el contrato está acotado por cifra monetaria).
Productos/servicios (o agrupaciones) implicados, estén o no acotados por montos.
Ciclo de vida del documento
Estados: Edición → Confirmado → Ajustado → Cancelado.
Edición: captura y cambios permitidos.
Confirmado: bloquea estructura; permite ajustes controlados.
Ajustado: deja traza de modificaciones sobre un confirmado.
Cancelado: anula efectos; conserva historial.
Datos a capturar (encabezado)
Número: identificador del contrato (admite alfanumérico).
Entidad: seleccionar con lupa (búsqueda) o ingresar código.
Fecha inicial: por defecto, fecha de procesamiento. No admite fechas anteriores.
Fecha final: por defecto, fecha de procesamiento. No puede ser igual o menor a la inicial.
Observaciones: notas relevantes del usuario.
En el detalle, registre productos/servicios (o agrupaciones) y, si aplica, montos para control contra el tope del contrato.
Validaciones clave
Tope monetario: impide facturar por encima del monto contratado.
Catálogo: productos/servicios deben existir y estar vigentes.
Fechas coherentes: inicial ≤ final (y ambas ≥ fecha de procesamiento).
Entidad válida: debe existir en el maestro y estar activa.
Buenas prácticas
Usar una nomenclatura consistente para Número.
Cargar agrupaciones cuando haya catálogos extensos.
Confirmar solo tras verificar montos y líneas; usar Ajustado para correcciones.
Documentar en Observaciones cambios y acuerdos relevantes.
Errores frecuentes y solución
“Fecha inválida” → ajuste fechas según regla (no previas; final ≠ inicial).
“Entidad no existe/inactiva” → valide maestro de entidades.
“Excede monto” → reduzca líneas o aumente tope mediante Ajustado (según política).
“Producto no encontrado” → sincronice catálogo o reemplace por agrupación válida.